2025年7月の投資成績
7月の投資成績が前月比＋4.51％で着地していて、年初来で見ると11.34％の上積みだった。 日本アクアやJCUといった景気敏感・設備投資関連の銘柄を拾いつつ、浜松ホトニクスを手放す判断がこのリターンにどう寄与したのか気になる。優待をあえて加味しない基準価額算出ルール、長期での複利効果を見るにはこの方法が一番クリアかな。
前月比＋4.51％（年初比＋11.34％）でした。 １．保有資産状況 ２．主な売買 【購入】 ・日本アクア（1429） ・ＪＣＵ（4975） ・ＩＮＦＯＲＩＣＨ（9338） 【売却】 ・プロシップ（3763） ・カイノス（4556） ・浜松ホトニクス（6965） ３．基準価額の推移 ・修正ディーツ法を使用 ・月内の新規投入額は全て月初にあったとみなして月次収益を算定 ・月次収益を掛け合わせていき、2010年末を10,000とした基準価額を計算 ・手数料、税金、配当金、貸株料を考慮。株主優待は加味していない。 ←2025年8月 ｜ 2025年6月→