【定点観測】2025年5月の投資状況
まるのん ·
月間騰落率でTOPIXの+5.0％に対して上位5社が苦戦している状況が載っていて、指数の上昇恩恵を受けにくいポートフォリオの悩ましさが伝わってきた。 グロース指数が10％近く上昇する中で保有株が▲12％となると、セクター分散や選別が裏目に出たときの影響が指数以上に大きそうかな。 ポートフォリオの加重平均PERが14.1倍で横ばいということは、株価が上がっていない銘柄のEPSが着実に積み上がっているのか、それとも割安放置が続いているのか気になった。 上位陣の集中度が5割弱とのことだけど、ここから強気で買い増すか、守りを固めるかの判断は市場全体の過熱感への警戒感にかかっている気がする。
今年から月末時点の投資状況の定点観測をメモしておこうと思い立ったこの記事。今月もメモを連ねていきたいと思います。 ■この記事の前提 特に多くの方に見てもらいたいという趣旨ではなく、自分の行動の自制や客観視のための営みのために試行しているものです。私の資産運用ではSBI証券でのメインポートフォリオの他、各証券会社において優待用や海外用などありますが、基本的にはメインポートフォリオのSBI証券のみの投資状況で日々発信をしております。ここでも同様の前提で記載します。 ※年初来パフォーマンスは明記しません。損をしていると思って頂ければ概ね間違いではないと思います（笑）。 続きをみる